畅捷通CRM 中客户信息由老业务员A转给畅捷通CRM 中客户信息由老业

用友软件齐宝强 · 发表于 2018-6-12 19:17:34

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，畅捷通CRM 中客户信息由老业务员A转给，详细问题描述如下：
畅捷通CRM 中客户信息由老业务员A转给了新业务员B，请问客户信息上面原本有关联的订单和附件如何转到B那边？使得B能够查看到老业务员A的订单信息。多谢！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-12 20:03:43

有人回复吗？查看不到呢

社区专家 · 发表于 2018-6-12 20:50:10

在被共享人账号中的“共享给我的”中能查到共享的客户名称，可是对应的订单却还是查看不到，请问如何解决？？？？急切盼复，多谢！！

知识分子 · 发表于 2018-6-12 21:33:47

还有共享操作了，在哪里可以查看到已经将此客户共享给其他人了？因为对同样的公司再进项共享操作的时候，右边的共享人里依旧是空白的，是不是也意味着共享没有成功？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-12 22:12:50

设置共享后还是查看不了。另外请问在分配客户信息时候：批量分配，批量共享，批量移交有什么区别？看到的内容有何不一样

知识分子 · 发表于 2018-6-12 22:48:48

能否说下具体操作。多谢[/抱拳]

知识分子 · 发表于 2018-6-13 00:19:32

您好，将关联的客户共享给业务员B,附件可以直接查看；

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